【皓彩汽车漆】一汽整体上市方案已经完成 或将借壳一汽轿车


发布时间:2021-01-22 14:59:59 阅读量:266 作者:远皓

随后,接近中金公司消息人士证实,目前在中金今年上市公司的排期中,没有看到一汽的名字皓彩汽车漆。因而,中金落选一汽集团整体上市显然是事实。

近日,知情人士透露,备受瞩目的一汽集团整体上市方案已经完成,上市在即。A股先行,借壳一汽轿车(000800)可能性最大,发行规模至少数百亿以上。同时,H股上市方案亦在制定中。

该人士还透露,一汽集团整体上市项目将花落瑞银证券,而非此前一直对该项目投入巨大精力的中金公司。

瑞银证券一位内部人士在接到本报电话后,亦未否认,并反问,“你们是怎么知道的?你问的是A股还是H股?”但不愿就此做任何评论。

一汽集团一位高层透露,目前中国已经成为全球增长最为瞩目的汽车市场,一汽集团时值国家政策支持和外部环境看好的双重利好时期,是整体上市的最佳时机。“目前的问题是选在何地,以何种方式,以及由谁承担整体上市大任。”

目前,在中国一汽、上汽、东风三大汽车集团中,上海汽车集团已经通过上海汽车实现整体上市,东风汽车也通过在香港上市达到整体上市的目的。

公开资料显示,一汽现有职能部门17个、全资子公司22个,控股子公司14个,其中上市公司4个,分别是一汽轿车股份有限公司(000800)、长春一汽富维汽车股份有限公司(600742)、天津一汽夏利汽车股份有限公司(000927)和一汽启明信息技术股份有限公司(002232),资产总额1340亿元。

承销商变更

22个月前,负责为一汽集团做整体上市财务分析和咨询的中国国际金融公司(中金公司)和罗兰贝格,在一汽暂停上市计划后从长春(一汽总部)离开时曾表示“我们会很快回来”。现在,一汽整体上市在即,方案已经初定,但回来的并不是中金公司,而是瑞银证券。

根据以往的惯例,一旦投资银行拟定上市公司确定发行后,就会进行排期,而一旦进入排期的公司就基本上可以确定方案落实,等待发行。

此前,中金公司和罗兰贝格作为一汽集团做整体上市财务分析和咨询的事情早已为外界所知,但此番接受本报采访时,接近中金公司的消息人士证实,目前在中金今年上市公司的排期中,没有看到一汽的名字。

“当时中金公司的人确实多次参与过一汽集团整体上市的沟通,并且帮一汽集团做了很多的事情,各种方案和方式都进行过探讨和设计,而且沟通时间、沟通密度都是很少见的,可见各方面对一汽集团整体上市的重视。”一位当年曾参与项目的消息人士说。

该人士还透露:“一汽集团当时几乎和上汽、东风两大汽车集团同时起步操作上市工作,其他两家尽管也遭遇到一些困难,但最后都实现了上市,惟独一汽集团整体上市迟迟没有进展。”

上述知情人士透露,一汽此番开启整体上市步伐,A股将先行,发行规模至少数百亿以上。方案上有可能效仿上汽的做法,即把合资公司中方全部股份装入上市公司,借壳一汽轿车的可能性最大。

熟悉一汽的人士介绍,单纯从财务角度看,一汽整体上市的迫切性并不强烈,已经拥有一汽夏利、一汽轿车和一汽富维三家与整车、零配件密切相关的上市公司,但上市时间表仍然被提前,更多的压力来自于国有企业改革的大势。

根据国资委的目标,到2010年,中央企业要调整和重组至80-100家,国资委鼓励大型国有企业,尤其是竞争性行业实现整体上市。中国最大的三家汽车公司中,只有一汽迟迟没有完成这一进程。

招知情人士介绍,在两年前,一汽集团就曾经酝酿过整体上市,当时由于市场环境的热烈,甚至一度设计发行价格直达百元每股的估值,但随后由于种种原因未能成行。

“相比过去,目前一汽整体上市已迎来最佳时机。”上述一汽内部人士透露。

实际上,2005年底,在启动整体上市计划一年半后,东风汽车(0489.HK)终于在香港联交所挂牌。但由于当时内地车市整体低迷,东风汽车上市募集资金不到40亿港元,每股发行价为1.6港元。

对此,知情人士认为,当前一汽集团整体上市就不会遇到这些问题。

首先是政策的稳定。去年底,国务院会议上明确表示支持汽车工业发展,并在年初发布了《汽车工业振兴规划》,这给汽车工业的长期发展吃了一颗“定心丸”,一汽被列为国家重点支持的央企。从国外汽车发达国家美国、德国、日本来看,汽车工业都是国民经济的支柱产业,而一汽集团的地位决定了它们的政策优势。

其次,时值全球经济危机,中国汽车市场是唯一快速增长的沃土,其增长强劲之势已为全球瞩目。对于投资人来说,这个机会谁也不会放弃,一汽集团上市的投资期望值较高。

最后,一汽集团整体上市过程中的阻力较小,天相投资的分析师就表示,上汽集团的合资方主要是大众和通用,通用在美国的窘迫困境会对上海通用产生负面影响;一汽集团的合资方主要是奥迪、大众、马自达、丰田,相对来说好一些。

在发行上,知情人士称,先A股的可能性更大,因为发行A股是最稳妥快速的方式。在一汽集团内部已经拥有一汽夏利、一汽轿车和一汽富维三家上市公司,但从公司的资产质量、规模和市场认知度上来看,一汽轿车被借壳的可能性最大。

虽然一汽轿车有超过8亿股的限售股解禁压力,但由于主要是集团公司持有,并且承诺获得流通权之后36个月内不上市交易或者转让,因此这方面不会面临冲击。

“以一汽集团的盘子,如果整体上市,其发行规模必定在百亿以上,对市场的冲击还是会有的。”一位市场人士担忧道。

不排除A+H皓彩汽车漆

虽然A股整体上市可能性最大,但在H股上一汽似乎也寄以厚望。

H股上市预期与一汽集团 “三化”战略目标中的经营国际化战略目标相关。早些时候,来自一汽集团内部的文件显示,按照一汽的战略,2006-2010年一汽的核心任务是完成“三化”目标,这三化包括“规模百万化、管理数字化和经营国际化”,而“整合国内汽车产业,海外投资,海外上市”是“经营国际化”部分需要在2007-2009年度计划完成的核心内容之一。

在国际化经营上,目前,一汽已经在俄罗斯、墨西哥等地组建工厂,各项业务正在大举拓展。

民族证券首席汽车分析师曹鹤认为,现今中国汽车市场在全球一枝独秀,一汽集团又是中国最重要的汽车集团,H股上市时机良好。“如果一汽在H股公开募股,可能会耽误一段时间,但在H股上市可以为企业获得更广泛的国际知名度,并且H股上市对于筹集未来国际化的资本运作显然要便利许多。”

也有分析师认为,一汽A+H的模式可行但不可用,毕竟发行A股是最稳妥快速的方式皓彩汽车漆。

本报记者就上述整体上市信息致电一汽集团公开部门,相关人士表示,“本部门对此并不知情,不做任何置评。”

另有消息人士透露,瑞银证券此时正有一支队伍在美国,主要就是为了一汽集团A股和H股上市运作,但此消息未经瑞银证实。

上市 整体 方案

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网友评论:

来自攀枝花的网友说:评论时间:2021-01-22

每个人都会感到孤独,寂寞的时候你会发现你的心很空。回复


来自万源的网友说:评论时间:2021-01-22

如果有一天我变了,请你记住,有一句话叫做拜你所赐。回复


来自临沧的网友说:评论时间:2021-01-22

人生有各种各样的活法,有人辞官归故里,有人星夜赶科场。有的人一辈子逆来顺受,也有的人放浪不羁,还有的人自甘平庸,但也有人孜孜以求。无须评判什么样的人生才是成功的人生。其实,任何一种活法都是人的自由选择,只要从心出发,活得适意而满足,求仁得仁,是谓幸福。回复


来自集安的网友说:评论时间:2021-01-22

「数大」便是美,碧绿的山坡前几千隻绵羊,挨成一片的雪绒,是美;一天的繁星,千万隻闪亮的眼神,从无极的蓝空中下窥大地,是美;泰山顶上的云海,巨万的云峰在晨光里静定著,是美;大海万顷的波浪,戴著各式的白帽,在日光里动盪著,起落著,是美;爱尔兰附近的那个「羽毛岛」上栖著几千万的飞禽,夕阳西沉时只见一个「羽化」的大空,只是万鸟齐鸣的大声,是美。回复


来自湘潭的网友说:评论时间:2021-01-22

真想就这样对喜欢的人好,不多想,不求结果,没有目的,不问往后。就这样,顺着时间的脉络,日复一日的温柔下去。回复


来自遵化的网友说:评论时间:2021-01-21

没有谁天生是属于谁的,任何人来到你身边愿意为你停下脚步,都是一件值得珍惜的事。这世上什么东西都有个保质期,没有比心存感激更好的保质方法,爱是用心,不是敷衍。回复


来自启东的网友说:评论时间:2021-01-21

对他人的私事不关心,不介入,允许他人的道德观、生活方式和自己不同,这将消除世上90%以上的烦恼。回复


来自铜陵的网友说:评论时间:2021-01-21

我不能说一辈子只能爱一个人,这根本不可能。可是一定有一个人,能让我笑得最灿烂,哭得最透彻,记的最深刻。回复


来自即墨的网友说:评论时间:2021-01-20

我害怕说不出口的爱,会变成烟火后的空白。想着下雨天一个人在等待,没有勇气告白。回复


来自吉安的网友说:评论时间:2021-01-20

最是那一低头的温柔,像一朵水莲花不胜凉风的娇羞,道一声珍重,那一声珍重里有甜蜜的忧愁。回复


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