【中国银河证券总裁】布局新三板逾一年 海航系总融资额达137亿元


发布时间:2021-04-10 19:45:17 阅读量:136 作者:皓宁

另外两家挂牌公司新生飞翔和首航直升,也分别推出了融资方案中国银河证券总裁。新生飞翔在挂牌之前,已经进行过一轮融资,募集资金1亿元。2015年11月30日,新生飞翔再次推出重磅融资方案,拟募集资金15亿元。值得注意的是,本次定增原股东全部放弃认购,但并未披露新增投资者。

2015年,海航集团首次登上《财富》杂志500强,以营业收入约256亿美元位列第464位。2016年1月28日,海航集团在海口、北京、上海、香港四地同时高调举行了首入世界500强庆典,并宣布去年总营收增长至1881亿元。

海航集团迅猛发展的背后,正是资本的力量。目前,海航系除了旗下A股和H股上市的至少10家公司,在新三板市场上,海航系也加快“攻城略地”。

目前,海航系已有8家公司正式在新三板挂牌交易,1家公司已通过全国中小企业股份转让系统(下称“股转系统”)的审核,等待正式挂牌,另有4家公司已提交了挂牌材料,正在审核中中国银河证券总裁。布局在新三板上的这13枚“旗子”,已让海航系成为了新三板上的“第一大资本系”。

业务布局跨越多个领域

海航系在新三板业务布局涵盖金融、互联网、航空、物流等领域。

2014年8月1日,联讯证券在新三板正式挂牌交易,这是海航系旗下首家登陆新三板的公司。这家并不知名的券商,挂牌前一年的净资产仅为6.26亿元,登陆新三板后迅速成为明星股,交易非常活跃。2015年6月,联讯证券转做市交易,目前已有30余家做市商为其做市,市值高达70亿。

在“先锋队”联讯证券身后,海航系另外两家金融类企业也于2015年11月成功挂牌,分别是海航期货和皖江金租。但海航系并没有就此停止金融类企业的挂牌进程,又先后递交了渤海保理和思福租赁的挂牌材料。

12月30日,思福租赁收到股转系统下发的同意挂牌函,目前离正式挂牌交易只差最后一步。然而,今年1月19日,却传出“类金融”企业暂停办理挂牌手续的消息,渤海保理的挂牌希望瞬间变得缥缈,而思福租赁能否迈过最后一步也陷入未知。

1月29日,思福租赁信披负责人刘艳茹对新京报记者表示,目前公司正式挂牌交易的手续正在审核中,没有收到暂停挂牌的相关通知。

金融板块之外,互联网企业也是海航系在新三板的布局重点。2014年12月31日,易建科技正式挂牌交易,成为继联讯证券后海航系在新三板上的第二颗“棋子”。一位易建科技员工对新京报记者介绍,易建科技原本是一家软件开发外包公司,订单多来自海航集团内部。目前海航系正在整合旗下互联网技术企业,布局“互联网+”,打造“海航云”战略,易建科技在该战略中占据核心位置,也可以发挥很强的融资功能。

另外,海航系还在新三板上布局了他们的老本行——航空业。2015年4月和5月,海航系先后为新三板送来了新生飞翔和首航直升两家航空类企业,新生飞翔也成为了新三板上的“航空第一股”。此外,物流企业海航冷链、物业管理企业一卡通,也先后成功挂牌,继续扩大着海航系的版图。

2016年伊始,海航系加快了在新三板上“开疆拓土”的脚步,1月份就提交了3家公司的挂牌申请材料,分别是航运企业至精船管和旅游酒店企业海航酒店和华之旅。

截至目前,海航系已在新三板共布局13枚“棋子”,8家已正式挂牌交易。

靠融资推动企业扩张

融资,是海航系大手笔布局新三板的目的之一,旗下多家登陆新三板的公司发布融资方案后,净资产呈爆发式增长。

新京报记者梳理挂牌公司公告发现,截至目前,8家已挂牌公司已有联讯证券、易建科技、海航冷链、新生飞翔、首航直升5家公布了融资方案或完成了融资。

值得注意的是,首家挂牌的联讯证券,在股转系统审核通过后、正式挂牌交易前,就“迫不及待”地公布了第一个股票发行方案,募集资金高达10亿元,而公司前一个报告期的净资产仅为6.2亿元,募资金额是净资产的1.6倍。随着该轮融资的完成,2014年联讯证券的净资产达17亿元,在当年的券商排名中,从101名一跃升至83名。

2015年4月,联讯证券再次完成27.9亿元的融资,这进一步推动了公司的快速发展。最新披露的财务报表显示,整个2015年,联讯证券实现营业收入15.5亿元,净利润4.8亿元。2015年末,公司净资产已达到44.2亿元,较两年前翻了7倍多。

该扩张手法被海航冷链复制并放大。海航冷链于2015年1月挂牌,是一家冷链物流公司,公司在2012年和2013年均陷入亏损,2014年营业收入翻倍并实现扭亏,但净资产也仅为2455万元。

在挂牌三个月后,海航冷链推出了首个股票发行方案,2015年7月,本轮融资完成,融资总额达到17亿,相当于净资产的70倍。

随后半年,海航冷链开始了大手笔布局。如,斥资6000万元设立在北京全资子公司;与海航物流旗下公司共同出资3亿美元在上海设立海冷融资租赁有限公司;以总计3.46亿元的价格并购两家公司河南冰熊和盛世华人供应链股权。

一位新三板私募界人士对新京报记者分析称,这种情况下挂牌公司只是一个壳而已,主要目的就是融资,融资过程中的估值也并不取决于挂牌企业本身的业绩,而是看它接下来的布局能达到多大体量。

“它的目的就是扩张,依托这个平台做产业整合,现在很多公司都是这么干的。”该人士说。

已完成融资额56.38亿

截至目前,海航系已在新三板完成融资56.38亿元,仍在计划中但未完成的融资金额为80.9亿元,总融资额已达137亿元。

作为海航系在新三板上的“互联网+”“独苗”,易建科技的融资堪称更大手笔。2015年11月3日,易建科技公布了新一轮定增方案,拟发行1中国银河证券总裁.58亿股,募集资金不超过30亿元,募集资金将投向跨境电商平台、“海航运+”、“智慧+”等五个项目,而这五个项目的计划总投资额高达80亿元。

相比之下,2014年度易建科技的营业收入仅为4.6亿,净利润不到5000万,净资产也仅为2.6亿。

首航直升在2015年4月挂牌后,一反“海航系”常态,并没有快速发布融资方案,直到今年1月18日,才开始了融资动作,拟融资不超过35亿元,海航集团及其控制企业将以现金加资产的方式认购不低于30%的增发股票。相比之下,2014年9月首航直升净资产仅为4.2亿元,本次募资金额是净资产的8倍多。

新京报记者统计,截至目前,海航系已在新三板完成融资56.38亿元,仍在计划中但未完成的融资金额为80.9亿元,总融资额已达137亿元。

值得注意的是,海航系旗下公司在进行融资时,海航方面几乎都会参与认购,有分析称,老股东参与可能既是为坚定其他投资者信心,同时也为保证持股比例不被稀释过多。

前述私募界人士则认为,老股东的参与,主要目的是进行产业整合,对自己板块内的公司或者产业链上下游的公司进行整合,打造“航母级别”的企业。“各个板块内上一两家,把该板块内没上的都装进来。”

面对新三板即将到来的分层制度,能否进入创新层,可能会让新三板挂牌公司迎来不同的命运。就分层制度征求意见稿给出的三个标准来看,“海航系”目前挂牌的8家公司,仅有联讯证券和易建科技完全符合标准,海航冷链和新生飞翔与创新层比较接近,而其他几家则离创新层标准较远。

上述私募界人士表示,对于“系统性”行为,分层对其影响并不大。“目前看来,挂牌和融资的目的主要是完成海航的整体布局,和单个企业不同,分层不会影响系统内的整体战略。”

□新京报记者 罗超 北京报道

报料邮箱:luochaofly@163.com

三板 集团 公司

上一篇: 沪指半日大涨2.07% 金融及资源蓝筹股飙升

下一篇: “巴菲特指标”显示美股泡沫程度已超2000年

网友评论:

来自项城的网友说:评论时间:2021-04-10

你真的不知道我曾经怎样渴望和你两人并肩散一次步,或同出去吃一餐饭,或同看一次电影,也叫别人看了羡慕。回复


来自深州的网友说:评论时间:2021-04-10

一种游戏,一种规则。玩得起,继续;玩不起,出局。回复


来自济宁的网友说:评论时间:2021-04-10

亿万颗尘埃努力地聚合,才有了今天的地球。只要不轻易舍弃一粒沙子,你终将拥有一座城堡。勤奋做脚下小事,终有一天梦想会实现!回复


来自津的网友说:评论时间:2021-04-10

你的感情,是一个简单的自然指数,你要微分几次都可以,不变的,始终不变……假如你喜欢,也可以积分,不过会多出一个常数来,而那个常数等于——我爱你。回复


来自内江的网友说:评论时间:2021-04-10

凡事皆有代价,快乐的代价便是痛苦。回复


来自大理的网友说:评论时间:2021-04-09

看一回凝静的桥影 数一数螺钿的波纹 我倚暖了石栏的青苔 青苔凉透了我的心坎 月儿你休学新娘羞 把锦被掩盖你光艳首 你昨宵也在此勾留 可听她允许今夜 来否回复


来自邓州的网友说:评论时间:2021-04-09

暗香浮动恰好,有情不必终老回复


来自鸡西的网友说:评论时间:2021-04-09

有时候,哭泣,不是屈服;后退,不是认输;放手,不是放弃。摔倒了又怎样,至少我们还年轻!还会擦干眼泪继续前行!回复


来自韶关的网友说:评论时间:2021-04-08

一直都很想你,不管做什么都会想到你,折腾过身体,费过劲,喝过酒,试过一切,但还是很想你。回复


来自湖州的网友说:评论时间:2021-04-08

就算我很开心很开心。但也总会有一个人的名字让我立刻停下笑容。回复


葛文耀退休申请获批 上海家化跌1

上海家化的大股东与管理层之争,伴随着董事长葛文耀的辞职,落下了帷幕。昨天,上海家化发布公告称,公司五届五次董事会接受葛文耀的(退休)申请。在业内看来,这是葛文耀...

2021-04-10
日股大跌A股“淡定” 市场观望气

在日本东京,行人经过股市信息显示屏。日本首相安倍晋三发布的新经济增长战略未能给市场带来惊喜,加上外汇市场美元兑日元汇率再度跌破1比100大关,5日东京股市日经2...

2021-04-10
基金等机构3日抢筹复星医药3.3

10月9日,复星医药公布旗下子公司收购佛山市禅城中心医院60%股权,之后在10月20日,该公司又宣布向海外企业转让化合物知识产权。WIND数据显示,近3个交易日...

2021-04-10
收盘:原油大涨美股收高 能源与科

《美股策略实操20讲》,接触华尔街一线的投资战法。北京时间23日凌晨,美股周三收高,能源与科技股领涨,道指上涨超过450点。美国6月WTI原油期货收高19%。美...

2021-04-10
李大霄:周期行业或现回稳苗头

本次经济数据的公布基本符合预期,没有过度偏离,总体上出现了积极的信号,后续的数据也有可能会继续回稳。CPI继续下行有逐渐趋缓的意向,目前,已经到达低位;而PPI...

2021-04-09
股民诉香江控股索赔案八月开庭

诉讼时效不足四个月刘国华律师表示,《中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告(第十八号)》披露了香江控股虚假陈述的行为,故2010年11月11日可确定为香江控股...

2021-04-09
委内瑞拉向多米尼克提供抗疫设备和

委内瑞拉向多米尼克提供新冠病毒抗疫设备和物资援助交接仪式14日在“中多友好医院”举行,委内瑞拉驻多大使萨维利向多卫生部长麦金太尔移交了抗疫援助物资,包括3000...

2021-04-08
股民败给基民:天天炒股不敌坐家“

一直对炒股颇有自信的股民陈林,现在不得不服老。今年前4个月,他在股市里进进出出,业绩打了平手,不敌基民坐在家里“养基”的收益率。今年以来上证指数震荡下跌逾4%,...

2021-04-08
热门专题